“L’Ucraina ha un immenso potenziale come importante fornitore globale di materie prime critiche essenziali per settori quali difesa, alta tecnologia, aerospaziale ed energia verde”, scrive il Wef.
“L’invasione russa dell’Ucraina, insieme alla concorrenza tra Cina e Stati Uniti e ad altri rischi geopolitici, ha evidenziato la necessità di catene di fornitura resilienti e diversificate. Si prevede che la domanda di materie prime essenziali aumenterà, spinta dalla transizione verso veicoli elettrici ed energia verde.
Le sfide geopolitiche, tra cui l’invasione russa dell’Ucraina, la competizione tra Cina e Stati Uniti, le elezioni e la guerra in Israele, hanno un impatto significativo sulla catena di fornitura globale, in particolare sulle materie prime essenziali vitali per le industrie tradizionali, la difesa, i settori ad alta tecnologia, l’aerospaziale e l’energia verde.
Le democrazie fanno affidamento su materie prime essenziali essenziali come nichel, litio e alluminio. Il mercato dei minerali essenziali è raddoppiato fino a oltre 320 miliardi di dollari negli ultimi cinque anni e si prevede che raddoppierà di nuovo nei prossimi cinque.
Nonostante le sfide in corso, l’Ucraina detiene un immenso potenziale come importante fornitore globale di materie prime essenziali per queste industrie di alto profilo. Con vaste riserve di minerali, l’Ucraina può contribuire in modo significativo alla catena di fornitura globale per molte o tutte queste industrie.
L’interruzione causata dall’invasione russa e dai fornitori concorrenti come la Cina ha evidenziato la necessità di catene di fornitura resilienti e diversificate. Ciò ha spinto l’Unione Europea (UE) e gli Stati Uniti ad adottare strategie per ridurre la dipendenza da regimi non democratici. Sfruttare le risorse dell’Ucraina può rafforzare questi sforzi, guidando la transizione verde dell’Europa e supportando la ripresa postbellica dell’Ucraina.
Le diverse zone geologiche dell’Ucraina la rendono uno dei primi 10 fornitori mondiali di risorse minerali, detenendo circa il 5% del totale mondiale. La nazione dell’Europa orientale ha circa 20.000 depositi minerali che coprono 116 tipi. Prima dell’invasione su vasta scala della Russia, 3.055 di questi depositi (15%) erano attivi, inclusi 147 depositi minerali metallici e 4.676 depositi minerali non metallici.
L’Ucraina è un potenziale fornitore chiave di metalli delle terre rare, tra cui titanio, litio, berillio, manganese, gallio, uranio, zirconio, grafite, apatite, fluorite e nichel. Nonostante la guerra, l’Ucraina detiene le più grandi riserve di titanio in Europa (il 7% delle riserve mondiali). È uno dei pochi paesi che estrae minerali di titanio, cruciali per i settori aerospaziale, medico, automobilistico e marittimo.
Prima di febbraio 2022, l’Ucraina era un fornitore chiave di titanio per il settore militare. Ha anche una delle più grandi riserve di litio confermate in Europa (stimate in 500.000 tonnellate), vitale per batterie, ceramiche e vetro. L’Ucraina è il quinto produttore di gallio al mondo, essenziale per semiconduttori e LED, ed è stata un importante produttore di gas neon, fornendo il 90% del neon altamente purificato di grado semiconduttore per l’industria dei chip statunitense.
L’Ucraina vanta depositi confermati di berillio, fondamentale per l’energia nucleare, l’industria aerospaziale, militare, acustica ed elettronica, nonché di uranio, essenziale per i settori nucleare e militare. Lo zirconio e l’apatite sono essenziali per la produzione nucleare e medica. Il paese è anche noto per le sue consistenti riserve di minerale di ferro e manganese di alta qualità, fondamentali per la produzione di acciaio verde. L’Ucraina ha fornito il 43% delle importazioni di lamiere d’acciaio dell’UE nel 2021.
Inoltre, l’Ucraina detiene significative riserve di metalli non ferrosi come rame (4° in Europa), piombo (5°), zinco (6°) e argento (9°). Depositi di nichel (215 mila tonnellate) e cobalto (8,8 mila tonnellate) si trovano nelle regioni sicure di Kirovohrad e Dnipropetrovsk. Le riserve di grafite dell’Ucraina rappresentano il 20% delle risorse globali. Il paese si classifica anche tra i primi 10 al mondo per minerali, tra cui bromo, magnesio metallico, manganese, torba, ghisa e caolino, tra gli altri.
Interruzioni nelle catene di fornitura globali
La Cina ha raggiunto il predominio globale nei minerali critici attraverso investimenti strategici a lungo termine, politiche industriali e vantaggi come minori costi di manodopera e normative più permissive. Questo controllo si estende all’85-90% degli elementi di terre rare globali, dall’estrazione alla raffinazione, e al 92% della produzione globale di magneti di terre rare.
La Cina fornisce oltre la metà delle 30 materie prime critiche identificate dalla Commissione Europea e quasi il 40% del fabbisogno dell’UE. Anche Australia e Sudafrica svolgono un ruolo importante, in particolare per litio, cobalto e manganese. Canada e Brasile sono fornitori cruciali di nichel, cobalto ed elementi di terre rare.
Prima del 2022, l’Ucraina era un importante fornitore di piastre di acciaio, titanio, litio, gallio, minerale di ferro e manganese per l’Europa. Tuttavia, l’invasione russa ha interrotto queste rotte di approvvigionamento, rendendo necessarie alternative ferroviarie più costose e lente.
Anche la Russia, essa stessa un importante fornitore di titanio, nichel e metalli del gruppo del platino, è stata colpita da sanzioni, esacerbando la carenza globale di materiali essenziali, come il titanio, cruciale per l’industria aerospaziale ed elettronica.
“L’accesso alle risorse ucraine potrebbe aiutare i paesi democratici a raggiungere una maggiore autonomia dai regimi non democratici, in particolare in materia di energia e tecnologia.”
Rischi e cambiamenti geopolitici
Il predominio della Cina nelle materie prime essenziali le consente di esercitare un’influenza geopolitica nelle decisioni economiche. Negli ultimi 15 anni, ha bloccato le esportazioni verso Giappone, Svezia e Stati Uniti. Il crescente protezionismo ha un impatto ulteriore sulle catene di fornitura globali per le materie prime essenziali, con alcuni paesi, tra cui Zimbabwe e Cile, che limitano le esportazioni di litio e Indonesia e Filippine che rafforzano il controllo sulle esportazioni di nichel.
A causa dell’invasione russa dell’Ucraina, nichel e litio, fondamentali per i veicoli elettrici e le energie rinnovabili, hanno visto significativi aumenti di prezzo del 36% e del 14,97%. Si prevede che i metalli del gruppo del platino, essenziali per i convertitori catalitici e fondamentali nell’economia dell’idrogeno, svolgeranno un ruolo sostanziale nella produzione di idrogeno e nelle celle a combustibile.
Il mondo è sull’orlo di un’era guidata dalla sostenibilità. Goldman Sachs prevede che entro il 2030, il 72% delle vendite di veicoli nuovi nell’UE e il 50% negli Stati Uniti saranno veicoli elettrici. Questa transizione aumenterà notevolmente la domanda di materie prime essenziali come litio e cobalto, vitali per la produzione di batterie e motori elettrici. Entro il 2030, la domanda di litio nell’UE potrebbe aumentare fino a 21 volte rispetto ai livelli del 2020, mentre la dipendenza dalle importazioni di materie prime essenziali della regione rimane elevata a causa della limitata capacità mineraria nazionale.
L’UE e gli Stati Uniti stanno adottando strategie come l’on-shoring e il friend-shoring per ridurre la dipendenza da regimi non democratici e migliorare la resilienza della catena di fornitura per mitigare le interruzioni della fornitura di materie prime. È fondamentale promuovere il riciclaggio, l’efficienza dei materiali, l’innovazione e le partnership internazionali attraverso iniziative come l’European Battery Alliance e la Clean Hydrogen Alliance. Il Critical Raw Materials Act, introdotto dalla Commissione Europea nel 2023, segna un passo significativo verso l’affrontare le dipendenze strutturali dell’Europa.
L’Ucraina può diventare una parte vitale della supply chain globale per materiali critici, agendo come partner strategico per creare supply chain più resilienti. Il suo potenziale abbraccia settori quali agricoltura, energia, materie prime e capacità militari-industriali. L’Europa dovrebbe continuare a facilitare le esportazioni ucraine; l’adesione dell’Ucraina potrebbe rafforzare la resilienza industriale e la transizione verde dell’UE aumentando l’approvvigionamento di materie prime critiche nazionali.
La Commissione Europea ha evidenziato l’Ucraina come un importante fornitore globale di titanio e una potenziale fonte di oltre 20 materie prime critiche per l’UE. L’anno scorso è stata lanciata una partnership strategica per integrare la fornitura di materie prime dell’Ucraina nella catena del valore emergente delle batterie.
Prima dell’invasione su vasta scala, il complesso minerario e metallurgico dell’Ucraina contribuiva a circa il 10% del suo prodotto interno lordo e al 33% delle sue esportazioni. Nonostante le ostilità in corso, il settore minerario rimane attraente per gli investitori, offrendo aste per i diritti di estrazione mineraria. Le vaste risorse inutilizzate del paese, tra cui litio e rame, sono cruciali per la ripresa e la crescita futura.
In risposta alla dipendenza geopolitica dalle risorse, gli Stati Uniti e l’UE promuovono strategie di on-shoring e friend-shoring per reperire risorse a livello nazionale o da alleati. L’accesso alle risorse ucraine potrebbe aiutare i paesi democratici a raggiungere una maggiore autonomia dai regimi non democratici, in particolare nei settori dell’energia e della tecnologia.
Di recente, l’Ucraina ha iniziato a mettere all’asta permessi di esplorazione per litio, rame, cobalto e nichel, offrendo opportunità di investimento redditizie nella raffinazione di materie prime essenziali. Questi investimenti possono guidare la transizione verde dell’Europa e supportare la ricostruzione postbellica dell’Ucraina e reintegrazione.
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